Menos captura.Más cliente.
Un mini-curso práctico para que la IA cargue con la talacha repetitiva — y ustedes con la persona que está del otro lado.
Empezamos desde cero: el grupo se ubicó en 1 de 5 en manejo de prompts. Para eso es esta sesión.Dónde estamos hoy
ya usan alguna herramienta de IA — casi todos ChatGPT
es el promedio del grupo en manejo de prompts
quieren lo mismo: datos, Excel y automatizar flujos
Esto fue lo que ustedes reportaron como su talacha:
La herramienta ya la tienen. Lo que falta es la técnica para pedirle bien las cosas.
¿Y tu talacha cuál es?
Solo 4 personas alcanzaron a contestar la encuesta. Vamos a completar la lista aquí mismo: di en voz alta esa tarea que haces cada semana y que te gustaría dejar de hacer a mano.
Qué buscamos lograr
Así se repartieron las respuestas del área:
Por eso hoy el peso está en datos y operación, no en redacción.
Contexto + Tarea + Formato + Tono
No memorices trucos. Llena los cuatro campos y mira cómo se arma el prompt.
Un prompt vago no sirve
La diferencia no está en la herramienta. Está en lo que le dices.
Qué sí, y qué todavía no
Varias de sus talachas se resuelven hoy mismo con un buen prompt. Otras no son un tema de IA, son un proyecto. Saber diferenciarlas ahorra mucha frustración.
Hoy mismo, tú solo
con un buen prompt
- Fórmulas de Excel para conciliar, buscar y comparar
- Plantillas de respuesta para WhatsApp
- Resumir una conversación larga en puntos clave
- Explicarte un proceso que no dominas
- Redactar el texto de un informe
Con algo de práctica
subiendo tu propio archivo
- Analizar un Excel que tú exportas y subes
- Sacar conteos y tendencias de ese archivo
- Proponer la estructura de un tablero de indicadores
- Convertir notas sueltas en un formato estándar
Requiere proyecto
se levanta con Sistemas
- Que WhatsApp alimente indicadores automáticamente
- Conectar la IA al sistema de pagos
- Reportes que se actualizan solos cada día
- Registro de TAGs sin intervención humana
La tercera columna no es un “no”. Es lo que vale la pena levantar como ticket a Sistemas.
Cuida los datos del cliente
Ustedes manejan pagos, cuentas y datos personales. Lo que escribes en una IA pública sale de la empresa — trátalo como si lo publicaras.
Nunca peguesnombres completos, teléfonos, direcciones, números de cuenta, referencias de pago o estados de cuenta tal cual.
Sustituye siempre“Cliente A”, “Cuenta 1”, “Casa 23”. La IA no necesita saber quién es para darte la fórmula.
Sube la estructura, no la identidadDescribe qué columnas tienes; casi nunca necesitas los renglones reales.
Si de verdad necesitas datos realesahí ya no es un prompt: háblalo con Sistemas para hacerlo por la vía segura.
✓ “Tengo una lista de clientes con casa, referencia y monto. Dame una fórmula que marque los que no tienen pago registrado este mes.”
Cuatro talachas, cuatro prompts
Da clic en cada una para ver el prompt que la resuelve.
Conciliación de pagos
Cruzar el banco contra lo registrado en el sistema.
Tengo dos hojas de Excel. La hoja "Sistema" tiene las columnas Referencia, Fecha y Monto de los pagos registrados. La hoja "Banco" tiene las mismas columnas con lo que reporta el estado de cuenta. Dame una fórmula que marque qué pagos del banco NO aparecen en el sistema, y otra que detecte los que sí aparecen pero con monto distinto. Explícame en qué celda pegar cada una.
Atención por WhatsApp
Respuestas repetidas y resumen de conversaciones.
Soy de Atención a Clientes en un desarrollo residencial. Dame 5 respuestas modelo para WhatsApp sobre [tema: aclaración de pago / acceso de visitas / reporte de mantenimiento]. Cada una de máximo 4 líneas, tono amable y resolutivo, sin sonar a robot, y que termine diciendo el siguiente paso concreto.
Indicadores e informes
Convertir la captura en números que se entienden.
Llevo un registro de atenciones con las columnas Fecha, Canal, Tipo de solicitud, Estatus y Días de respuesta. Propón 5 indicadores útiles para medir el servicio del área, dime la fórmula de Excel de cada uno y qué gráfica conviene para presentarlo en junta.
Preparar la base
Limpiar y ordenar información antes de analizarla.
Tengo una base con datos capturados a mano, así que hay nombres con mayúsculas y minúsculas mezcladas, espacios de más, fechas en formatos distintos y filas duplicadas. Dame el paso a paso en Excel para dejarla limpia: qué fórmula usar en cada caso y en qué orden hacerlo.
Reto relámpago
- Júntense en parejas o tríos con quien tenga a un lado.
- Elijan una sola talacha de las que salieron en la lista.
- Escriban el prompt con las cuatro partes: contexto, tarea, formato y tono.
- Pruébenlo en su celular o computadora.
- Al sonar el tiempo, dos equipos comparten qué les respondió.
Tu caja de prompts
Seis plantillas listas. Cópialas, pégalas en tu chat de IA y ajusta lo que está entre [corchetes].
Fórmula de Excel
Tengo una hoja con las columnas [columnas]. Necesito una fórmula que [lo que quieres lograr]. Dame la fórmula lista para copiar y dime en qué celda pegarla.
Alerta automática
En mi hoja de control de [proceso] quiero que se pinte de rojo cuando [condición]. Dime la regla de formato condicional exacta y dónde configurarla.
Respuesta a cliente
Un cliente escribió esto por WhatsApp: "[mensaje, sin datos personales]". Redacta una respuesta amable y resolutiva, máximo 4 líneas, que cierre con el siguiente paso.
Resumen de conversación
Te voy a pegar una conversación larga. Resúmela en: qué pidió el cliente, qué se le respondió, qué quedó pendiente y quién es el responsable. Usa viñetas cortas.
Informe para junta
Con estos datos: [pegar cifras], escribe un resumen ejecutivo de máximo 150 palabras para presentar en junta. Destaca los 3 hallazgos más importantes y una recomendación.
Explícamelo fácil
Explícame cómo funciona [proceso o concepto] paso a paso, como si nunca lo hubiera visto. Usa un ejemplo con números al final.
Tu tarea de esta semana
Una sola cosa, específica, que vas a probar con lo que viste hoy. Escríbela y la vemos en pantalla.
Menos captura. Más cliente. — CAI + IA